佛说，众生因为自己过去一切不善业，在生命轮回中要受果报，他们或者会被刀杖伤害，为此他们造城堡，在城堡的周围挖出深深的护城河，是为了防止和护卫自己不受到伤害。
  佛说，为了避免恶的风雨、蚊子、蜂虫等等，他们求造居住的房屋。为了去除四部四种病，去除一切内苦和外苦，他们求饮食、卧具、医药、田园、室宅、金银、七宝、奴婢、车乘、一切资生之具，供给自己生活所需。
  佛说，如果世间不能称他们的心，众生就会很苦恼。如果获得了珍宝，他们又非常贪婪悭吝不能布施他人。他们守护自己的财富，如果失去了自己的财富，他们又会生出更大的苦恼。
  佛说，众生这个色、受、想、行、识五阴之身，每一个阴都很执着，在行住坐卧中无不被五阴缠缚，他们身心苦楚。五阴长时间造作不能休息，这是众生轮回中的苦厄。在长行的五阴造作中，众生不能坐卧立，他们受着苦楚没有快乐。站立的时候不能坐卧，坐的时候就不能立卧，卧着不能行立坐。他们在轮回中受极大的苦，轮回世间没有安乐。这些都是众生舍苦求苦的轮回果报，轮回世间只有苦楚。
  佛说，众生在轮回中，所有一切行的因缘相续而起。如果有人了解这些，就能增长自己的智慧。
  佛说，所有一切有情众生，在轮回世间中遇到一切法，在轮回世间中的一切行都是无常的，不是最真实的，不是究竟的***回世间是变化坏灭的法，众生不能常常保存守护世间的一切，在轮回中应该去求知足心，应该对此深生厌患，勤求解脱。
  佛说，众生在六道轮回的善趣中，在善趣中的有情众生，他们的生处也都是不净的，他们的苦还这样的多，种种虚诳也说不能尽。何况要具足去说地狱、饿鬼、畜生三恶道的众生，他们所受到苦毒，是难以忍之的苦毒。
  佛说，众生入母胎有四种情况，1，有情众生能够正念入母胎，正念住母胎，正念出母胎。2，有情众生能够正念入母胎，正念住母胎，不能正念出母胎。3，有情众生能够正念入母胎，但是不是正念住母胎，不能正念出母胎。4，有情众生不能正念入母胎，住母胎，出母胎。
  佛说，谁是正念入母胎、正念住母胎、正念出母胎的众生。如果有一种凡夫有情众生，他们信爱持戒，常常学习善品，乐意为胜事作一切福德的行为，他们用自己极善的心防护自己的行为，终是可以做到心行真实、真诚。他们不会放逸自己的言行，有大的智慧，临命终时，他们的心没有散乱，也没有后悔自己的大善，死后他们以正念受身入胎，因为他们知道一切是从因缘而生，一直到出胎，虽然他们也受种种苦，都是因为他的中阴是善利根。
  佛说，这个色身是以骨作机关，筋脉相连，筋脉联通一切孔穴、脂肪、肉、骨头，相互缠缚，皮覆盖在它的上面，使我们看不到它真实的一切过患。众生在轮回中从生到死，就像在黑暗的坑中。
  佛说，那些能以正念入母胎，以正念住母胎，不能以正念出母胎的众生。这一类凡夫有情众生，他们一般欢喜持戒，修行善品，常常为了胜事作一切福行。他们的心很正直，不会放逸，有一些智慧，临命终时也没有后悔，虽然众苦逼迫着他们，受众多的痛恼，但是他们的心没有散乱。他们以正念入母胎，因为他们自己的善根，他们可以正念住母胎，但是他们不是正念出母胎。如是众生是正念入母胎。
  佛说，如果众生能正念住母胎，不能正念出母胎。这一类的有情众生，他们也乐以持戒，善于修行善品，他们可以常常为了胜事作福行。临命终时，众苦逼迫他们，他们的心不会三乱，也没有后悔。他们可以以正念入母胎，因为自己的下利根性，他们不能以正念住母胎和出母胎。
  佛说，还有一类有情众生，他们不能以正念，入母胎，住母胎，出母胎。这些众生，他们毁犯净戒，不能修善行为，常常作不善的恶事情，他们的心是不正直的，没有智慧，多有放逸，贪爱财物，又非常悭吝，他们布施别人终是寄以希望，心不能调顺，他们的知见和行为终是颠倒。临命终时，他们心生颠倒想，过去所作的一切不善业，在他临命终时都会示现在他们面前，要死的时候，猛烈的苦楚逼迫着他，痛恼逼迫他，让他的心散乱。因为这些苦恼，他自己不能认识自己，不知道自己从什么地方来，不知道自己要到什么地方去，自己是什么人。这个众生，入胎，住胎，出胎都没有正念所持。
  佛说，这些能够入人中母胎的众生，虽然他们也受到无量的苦恼，但是他们还是生在善处，在无始劫的轮回中，人身是难得的。
  佛说，众生如果生在天上，他们会害怕堕落下来。他们有爱别离的苦，命欲终时，其他天人告诉他说，‘愿你生到世间的善处’，什么是世间的善处，就是人和天处。人身是难以得到的，众生要远离苦难的地方。
  佛说，什么是恶趣，就是三恶道。地狱中的众生，常受一切苦毒，他们极不如意，受着的毒苦猛烈难以比喻。饿鬼道的众生，他们性多嗔恚，没有柔软心，他们曾经陷诳杀害，以血涂手没有慈悲的心意。他们的面貌丑陋，众生看见他们都很恐怖，他们受到炼狱的苦楚，一切苦毒障碍了他们的心智。
  佛说。生在傍生的众生有无量无边，他们曾经作一切无义的行为，自己没有福报行，没有正法行，没有善行为，没有纯质行。他们相互食啖，强者欺凌弱者。有无量多的傍生类众生，他们出生、生长、死在暗中、在不净的粪尿中、在垢秽之处。他们或者有时得到暂时的光明，譬如蜂、蚊子、蚤、蛆等等众生类。他们有无量无边，他们生长常常是在暗处，这些都是因为自己在过去世的痴愚恶行，他们不听经法，放纵自己的身口意的恶行，贪着五欲作一切恶事情，他们因为自己身口意的恶投胎生在此类中，受痴愚的苦楚。
  佛说，还有无量无边的傍生类众生，他们出生、长大、到死都在水中，所谓鱼、虾、鳖、蚌、蛤、蛤。。。等等类众生，这些都是因为他们自己过去世时，自己身口意的恶行为所成就。
  佛说，还有无量无边的众生，他们闻屎尿香，以为是饮食。他们以此快速去往那里投胎。所谓的猪、羊、鸡、犬、狐、鸟等等，这些都是这些众生前世所作恶业所招的恶果，所以他们受这样的报。
  佛说，还有无量无边的众生，他们常以草木和不净物作饮食，譬如象、马、驼、牛、驴等等，他们从生到死，一切都是自己过去恶业的果报。
  佛说，生死轮回的海，苦哉！痛哉！如同猛火烧燃，有极大的炎热。轮回中的众生没有一个不被烧燃的。这些都是众生自己眼、耳、鼻、舌、身、意炽盛的猛火。这个猛火贪取眼前的境界，色、声、香、味、触、法。
  佛说，什么是炽盛猛火，这个猛火就是自己心中的贪、嗔、痴的猛火，是生、老、病、死之火，是忧、悲、苦、恼毒害之毒，众生常常被自己心中这些猛火烧燃，没有一个人可以得到幸免。