佛说，阿难，在三界中有四种阿修罗类众生，如果阿修罗在鬼道中，他们以护法的力量，乘通入空，这些阿修罗是从卵生出，他们是鬼趣所摄。
  如果众生过去是在天道中，因为他们的德降了下来，被贬坠到阿修罗道，这些阿修罗，他们所居住的地方临近于日月，这些阿修罗是从胎中生，他们是人趣所摄。
  还有一种是阿修罗王，他执持世界，力洞无畏，他们能和梵王和天帝释四天去争权，这种阿修罗因为是变化而有，他们是天趣所摄。
  佛说，阿难，另外还有一种下劣的阿修罗，他们生在大海心，生在沉水的洞穴口，他们白天游历在虚空，夜晚归入水宿，这些阿修罗，他们因为湿气而有，他们是畜生所摄。
  佛说，阿难，如是地狱、饿鬼、畜生、人、神仙、天泊阿修罗，这些精研七趣，都是众生昏沉的诸有为相。是众生因为妄想而受身，因为妄想在随业，这些在自己的妙圆明中，从妙圆明的无作本心来看，这些轮回的种种身如同虚空中的空花。本来没有，只是虚妄的业生出而已。
  佛说，阿难，这些七趣中轮回的众生，他们不能认识自己的本心，所以他们受这样的轮回，要经历无量的劫数，也不能得到真实的净。这些都是众生的身心随顺杀盗淫的因缘，反此就是众生无杀盗淫。如果众生有杀盗淫的业，名鬼伦。众生无杀盗淫的业，名天趣。众生有这些业和无这些业的相，相互生起，所以有生命的轮回性。
  如果众生可以得到妙发的三摩提，则这个妙是常寂静的，也没有这些有业和无业的二种相，连这个二无也没有。众生杀盗淫的心尚且没有，怎么又可能去做杀盗淫的事情。
  佛说，阿难，众生如果不能断杀盗淫三业，就会因为自己的各各私事，因为自己各各私事，做了杀盗淫的业。众生共同的业和众生私自的业，不是业果不会一定生出。这些都是众生自己的妄心所发生，生出这样的妄心没有因，无可寻究。
  佛说，阿难，你们修行想得到菩提，要除去这三业的迷惑，如果你们不能除尽自己的杀盗淫业，纵然你已经得到神通，也都是世间有为的功用。众生如果习气不能灭，就会落到魔道，虽然你们想除去妄，事实你们只是增长了虚伪，所以如来说你们是实可哀悯者。
  佛说，你们的妄是自己的妄心所造，不是你们菩提的过咎。这样说的人，是为正说法，如果是其他说，即是魔在说法。
  这时候，佛又说，你们等有学、缘觉、声闻，今天开始要回心，你们想让自己的心趣向大菩提无上妙觉。今天佛已经和你们说了真修行的方法，但是你们还是没有认识到，你们修行奢摩他，修行毗婆舍那和细微的魔事，魔境现在你们当前，也不能认识。你们洗心也不正，还是落到了邪见中。或者是你们的阴魔，（色、受、想、行、识是五阴，五阴的分别执着就是阴魔），或者是因为天魔，或者你们著于鬼魔，或者你们遭遇魑魅，你们心中不能明了，所以你们认贼为子。有一些人，他们在修行中得到很少的功德，就得很满足。就像第四禅的无闻比丘，他妄言说自己已经得到圣果，他天福报完以后，衰败的相现在面前，因为诽谤阿罗汉，身心遭到后有，最后堕落阿鼻地狱中。你们要听好，佛今天为你们分别说这个法。
  这时候，阿难从法会中站了起来，他和法会中一切有学大众，他们欢喜顶礼如来，伏听如来慈悲教诲。
  佛告诉阿难说，你们要知道这个有漏的世界，有十二类众生。
  佛说，众生的本觉妙明，众生自己的觉圆心体与十方佛是一样的，没有区别。都是因为你们妄想，迷失真理是你们的过咎，你们心中痴爱发生，自心生出的痴爱发生遍迷，所以世间有空性，（业果无常）。化出世间，你们的迷心没有停止，就有世界生出，这样就有十方微尘数量的国土生出，这些都不是无漏的法，都是你们迷顽妄想所安立的一切。你们应该知道虚空生在你们的心内，犹如法云点在太清的虚空里，况且还有很多世间在虚空中，你们中如果有一人，如果可以发真观圆觉，这里的十方迷众，即都销陨。为什么空中所有的国土会不振裂。
  佛说，你们修行禅，却去装饰三摩地，十方菩萨以及那些无漏的大阿罗汉，他们心精通达，当处湛然。一切魔王以及鬼神和那些凡夫的天人，他们看见自己的宫殿无故崩裂，大地被振裂，水陆众生在飞腾，他们各各无不惊恐。凡夫昏暗，不能感觉这种迁变。有些众生，他们有的也有五种神通，但是他们没有漏尽。你们修行却去贪恋这些尘劳，又怎么样可以令你们催覆魔处。所以鬼神、以及诸天魔、妖精等等，他们会在你们三昧的时候，来烦恼你们。这些魔，他们虽然有大怒，但是他们的尘劳和你们的妙觉，就像风吹光，也像刀断水，了了不能相触。如果你们像沸汤，魔就如同坚冰，暖气渐渐临近坚冰，一会儿一切销陨。你们白白的恃着神力，只是为了客尘，成就一时间即被魔破乱，这都是因为你们心中五阴的主人，主人如果迷误，客人就得到方便。你们在禅那中，觉悟如果没有疑惑，那些魔事就对你们无可奈何。这时候阴销入明相，那些群邪都受幽气，明可以破暗，明近暗，暗自己就销陨，他们又怎么敢障碍惑乱你的禅定。如果你们自己不能明悟，你们被阴所摄，那么你阿难必定成为魔子，成就魔人。就像摩登伽殊用恶咒想破你身上佛的戒律。在八万行中，如果你只是毁一个戒，如果你的心还可以清净，那么你尚且没有沦溺，但是它坏了你的宝觉身，就像宰相大臣的家里，他们遇到事情被抄家没收了家财，只变得零落衰败不能救。
  佛说，阿难，你们应该知道，你们如果要坐道场，要消落你们的诸念。如果你们的念可以尽，那么一切离念的一切精明，动静不会使得它移动，如果你们可以忆忘如一，你们可以心住此处，入三摩地。就像明眼的人，他在暗的教室里，但是他的精性是妙净的。如果众生心没有法光，这个时候名色阴的区域。如果你的目明朗了，如同暗的教室里洞开十方，一下子没有了幽暗，这时候名阴尽，这个人就可以超越劫浊，看见一切根由。但是这时候你们还是在坚固的妄想中，是以这个妄为本。
  佛说，阿难，在这个其中，众生的精研妙明。四大不织（水土风火），在少选之间，众生的身就可以出离障碍，这时候名精明流溢出前境。这些都是修行人的功夫所用，他们只是暂时得到这样的境界，这些并不是圣证，如果修行人不作这个境界为圣心，这时候名胜境界。如果修行人看这个境界作为是圣境界，那么他即受群邪。
  佛说，阿难，修行人以这个心，精研妙明，他的身心内彻。这个人忽然可以在自己的身体内，拾出蛲蛔虫子。他的身相宛然不变，也没有被伤害到，没有被毁的痕迹，这时候，名精明流溢形体，这些都是精行，修行人只是暂时得到这样的神力，这些不是圣证，也不是你的圣心，是名善境界。如果修行人把这个境界看作圣解，即是受了群邪。
  佛说，阿难，修行人又以这个心，内外精研，这时候，他的魂魄、意志、精神除去了执着受身，其他渐渐涉入，互相为宾主。这时候，修行人会忽然在虚空中听闻有人说法的声音。或者他听到十方同时在说佛秘密的法意，这个名精魄迭相离合，他成就了善的种子。修行人只是暂时得到如此的境界，这并不是圣证，也不要把它看作自己的圣心，这名善境界。如果修行人把这个当作圣解，即受群邪。