话表南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，自王母娘娘请赴蟠桃大会，与大徒弟惠岸行者，同登宝阁瑶池。
  菩萨与众仙相见毕，众仙备言前事。菩萨道：“既无盛会，又不传杯，汝等可跟贫僧去见玉帝。”众仙怡然随往。
  惠岸轻声道：“此事若何？”
  菩萨道：“且看看再说。”其实她心里早明镜似的，只是她为人向来稳重，固先打探一下形势。
  众仙至通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众俱在此，迎着菩萨，即道玉帝烦恼，调遣天兵，擒怪未回等因。
  菩萨道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”天师邱弘济，即入灵霄宝殿，启知宣入。
  时有太上老君在上，王母娘娘在后。
  菩萨引众同入里面，与玉帝礼毕，又与老君、王母相见，各坐下。便问：“蟠桃盛会如何？”
  玉帝道：“每年请会，喜喜欢欢，今年被妖猴作乱，甚是虚邀也。”
  菩萨见老君等人俱在，疑惑道：“妖猴是何出处？”
  玉帝备言前事，菩萨闻言，即命惠岸行者道：“你可快下天宫，到花果山，打探军情如何。如遇相敌，可就相助一功，务必的实回话。”
  那妖猴是何实力，观音未曾得知，因此须惠岸行者战他一战，方能了解清楚，究竟是天兵天将故意不出力，还是那大圣真有好本事。
  惠岸行者整整衣裙，执一条铁棍，架云离阙，径至山前。见那天罗地网，密密层层，各营门提铃喝号，将那山围绕的水泄不通。
  惠岸立住，叫：“把营门的天丁，烦你传报。我乃李天王二太子木叉，南海观音大徒弟惠岸，特来打探军情。”
  那营里五岳神兵，即传入辕门之内。早有虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔，将言传到中军帐下。
  李天王发下令旗，教开天罗地网，放他进来。
  此时东方才亮。惠岸随旗进入，见四大天王与李天王下拜。拜讫，李天王道：“孩儿，你自那厢来者？”
  惠岸道：“愚男随菩萨赴蟠桃会，菩萨见胜会荒凉，瑶池寂寞，引众仙并愚男去见玉帝。玉帝备言父王等下界收伏妖猴，一日不见回报，胜负未知，菩萨因命愚男到此打听虚实。”
  李天王道：“昨日到此安营下寨，着九曜星挑战；被这厮大弄神通，九曜星俱败走而回。后我等亲自提兵，那厮也排开阵势。我等十万天兵，与他混战至晚，他使个分身法战退。及收兵查勘时，止捉得些狼虫虎豹之类，不曾捉得他半个妖猴。今日还未出战。”
  惠岸正疑惑，怎会捉不到半只猴子，却见李天王以目示意，遂暗自思量，猜测父亲此刻正逢进退两难之局。
  说不了，只见辕门外有人来报道：“那大圣引一群猴精，在外面叫喊。”四大天王与李天王并太子正议出兵，木叉道：“父王，愚男蒙菩萨吩咐，下来打探消息，就说若遇战时，可助一功。今不才愿往，看他怎么个大圣！”
  李天王叮嘱道：“前番，你臣弟哪吒与那猴精比战，技逊一筹，那猴头果神通广大。孩儿，你随菩萨修行这几年，想必也有些神通，切须在意。”
  李天王话中有话，木叉早已会意，双手轮着铁棍，束一束绣衣，跳出辕门，高叫：“那个是齐天大圣？”
  大圣挺如意棒，应声道：“老孙便是。你是甚人，辄敢问我？”木叉道：“吾乃李天王第二太子叉，今在观音菩萨宝座前为徒弟护教，法名惠岸是也。”
  大圣道：“你不在南海修行，却来此见我做甚？”
  木叉道：“我蒙师父差来打探军情，见你这般猖獗，特来擒你！”
  大圣道：“你敢说那等大话！且休走！吃老孙这一棒！”木叉全然不惧，使铁棒劈手相迎。
  他两个立那半山中，辕门外，大战撕杀，战经五六十合，惠岸既已查明大圣实力，亦自知硬战不过，故装作臂膊酸麻，不能迎敌，虚幌一幌，败阵而走。
  大圣也收了猴兵，安扎在洞门之外。只见天王营门外，大小天兵，接住了太子，让开大路，径入辕门，对四天王、李托塔、哪吒，气哈哈的，喘息未定：“好大圣！好大圣！着实神通广大！孩儿战不过，又败阵而来也！”
  李天王见他性命无虞，又晓得说话。心中稍安，即命写表求助，便差大力鬼王与木叉太子上天启奏。
  二人当时不敢停留，闯出天罗地网，驾起瑞霭祥云。
  须臾，径至通明殿下，见了四大天师，引至灵霄宝殿，呈上表章。
  惠岸又见菩萨施礼。菩萨道：“你打探的如何？”
  惠岸道：“始领命到花果山，叫开天罗地网门，见了父亲，道师父差命之意。父王道：‘昨日与那猴王战了一场，止捉得他虎豹狮象之类，更未捉他一个猴精。’正讲间，他又索战，是弟子使铁棍与他战经五六十合，不能取胜，败走回营。父亲因此差大力鬼王同弟子上界求助。”
  他见玉帝与老君在场，不敢相瞒，只将狼虫虎豹说成虎豹狮象，好歹也说得好听一些。
  菩萨听言，低头思忖。菩萨此人，智计超绝，非等闲可比，见惠岸行者回奏，便知虚实。
  此场闹剧，她早已了然于胸，现下正在想一个万全之策。
  却说玉帝拆开表章，见有求助之言，知众人不肯出力，又见观音等佛家之人在此，暗中讽刺笑道：“叵耐这个猴精，能有多大手段，就敢敌过十万天兵！李天王又来求助，却将那路神兵助之？”
  言未毕，观音合掌启奏：“陛下宽心，贫僧举一神，可擒这猴。”
  玉帝一下子来了精神，道：“所举者何神？”
  菩萨道：“乃陛下令甥显圣二郎真君，现居灌洲灌江口，享受下方香火。他昔日曾力诛六怪，又有梅山兄弟与帐前一千二百草头神，神通广大。奈他只是听调不听宣，陛下可降一道调兵旨意，着他助力，便可擒也。”
  玉帝闻言大喜，众仙卿不肯出力，唯有从外调兵，方可解此祸。
  况且二郎是他外甥，虽与自己不和，但绝不会服老君之威，正是上上人选。即传调兵的旨意，就差大力鬼王赍调。
  那鬼王领了旨，即驾起云，径至灌江口。不消半个时辰，直至真君之庙。
  早有把门的鬼判，传报至里道：“外有天使，捧旨而至。”二郎即与众兄弟，出门迎接旨意，焚香开读旨意。
  真君闻诏，暗自猜想，既有十万天兵天将，又布下天罗地网，却奈何不了一只猴精，此事说出来有谁敢信，定是那班天兵天将不肯出力，拖拖拉拉，怠慢战事。
  这样也好，正好给了一个扬名立威的机会。
  即唤梅山六兄弟——乃康、张、姚、李四太尉，郭申、直健二将军，聚集殿前道：“适才玉帝调遣我等往花果山收降妖猴，同去去来。”
  众兄弟俱忻然愿往，即点本部神兵，驾鹰牵犬，搭弩张弓，纵狂风，霎时过了东洋大海，径至花果山。
  见那天罗地网，密密层层，不能前进。
  因叫道：“把天罗地网的神将听着：吾乃二郎显圣真君，蒙玉帝调来，擒拿妖猴者，快开营门放行。”一时，各神一层层传入。
  四大天王与李天王俱出辕门迎接，相见毕，问及胜败之事，天王将上项事备陈一遍。
  真君笑道：“小圣来此，必须与他斗个变化，列公将天罗地网，不要幔了顶上，只四围紧密，让我赌斗。若我输与他，不必列公相助，我自有兄弟扶持；若赢了他，也不必列公绑缚，我自有兄弟动手。只请托塔天王与我使个照妖镜，住立空中。恐他一时败阵，逃窜他方，切须与我照耀明白，勿走了他。”
  他见李天王帅十万天兵，与猴子逢场作戏，不肯出力，故出言奚落。
  李天王见他言语高傲，以为他年少气盛，不懂规矩。心中冷笑，自有苦头你吃。遂各居四维，众天兵各挨排列阵去讫。
  这真君领着四太尉、二将军，连本身七兄弟，出营挑战；分付众将，紧守营盘，收全了鹰犬。
  众草头神得令，真君只到那水帘洞外，见那一群猴，齐齐整整，排作个蟠龙阵势；中军里，立一竿旗，上书“齐天大圣”四字。
  真君道：“那泼猴，怎么称得起齐天之职？”心中暗叹不矣，这厮倒也敢想敢做，梅山六弟道：“且休赞叹，叫战去来。”那营口小猴见了真君，急走去报知。
  那猴王即掣金箍棒，整黄金甲，登步云履，按一按紫金冠，腾出营门，笑嘻嘻的，将金箍棒掣起，高叫道：“你是何方小将，辄敢大胆到此挑战？”
  真君喝道：“你这厮有眼无珠，认不得我么！吾乃玉帝外甥，敕封昭惠灵王二郎是也。今蒙上命，到此擒你这造反天宫的弼马温猢狲，你还不知死活！”
  大圣道：“我记得玉帝妹子思凡下界，配合杨君，生一男子，曾使斧劈桃山的，是你么？我行要骂你几声，曾奈无甚冤仇，待要打你一棒，可惜了你的性命。你这郎君小辈，可急急回去，唤你四大天王出来。”
  真君见他揭短，心中大怒道：“泼猴！休得无礼！吃吾一刀！”大圣侧身躲过，疾举金箍棒，劈手相还。
  二人斗经三百馀合，不分胜负。
  那真君抖擞神威，摇身一变，变得身高万丈，两只手，举着三尖两刃神锋，好便似华山顶上之峰，青脸獠牙，朱红头发，恶狠狠，望大圣着头就砍。
  这大圣也使神通，变得与二郎身躯一样，嘴脸一般，举一条如意金箍棒，却就是昆仑顶上擎天之柱，抵住二郎神。
  唬得花果山群猴旗倒刀弃，哄罗而散。这阵上，康、张、姚、李、郭申、直健，传号令，撒放草头神，向他那水帘洞外，纵着鹰犬，搭弩张弓，一齐掩杀。
  可怜冲散妖猴等将，捉拿灵怪二三千！那些猴，抛戈弃甲，撇剑抛枪；跑的跑，喊的喊；上山的上山，归洞的归洞；好似夜猫惊宿鸟，飞洒满天星。
  众兄弟使出真本事，不费吹灰之力，便悉数捉拿满山猴精。
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