天玄和女娲回到娲皇宫后，各方大能都算出了，这猴子与此次大劫有关。
  各方都开始算计起来，然而天玄则是把嫦娥也叫到了娲皇宫，过了几天和众女没羞没臊的日子。
  这时凡间的猴子也长大了，也因为找到了水帘洞这样的福地，被众猴拥促成了大王，这天一个老猴对着悟空道：“大王，你何不去找大能学些本事，这样一来我们也不用害怕那些妖怪了。”
  悟空闻言，想起了天玄对他说的话，于是开始跋山涉水的寻找方寸山，历经重重困难这天他终于找到了方寸山，来到这里后，猴子看到大门被关的紧紧的，于是，就上前敲了敲门，见任然没有反应，想起了天玄说的：‘等你到了方寸山后，肯定会让你跪在门前几年，到时你敲门没有回应的话，转身就走，肯定会有人开门让你进去。’
  想到这里，悟空转身准备离开，菩提见状急了，立马让自己的童子去给他开门。
  悟空转身走出不远后，就听到了身后有开门声，心道：‘父亲说的果然没错。’
  只见那童子开门后道：“师傅说有人前来拜师学艺，人呢？”
  “在这，在这”悟空激动的道。
  “呵呵，原来是一只猴子”童子笑着道，说完就把悟空领了进去。
  进入其中后，悟空就发现一人坐在上方讲道，两旁坐着几人在听讲。
  悟空立马跪了下来，许久讲道结束后，菩提装模作样的开口问道：“你叫什么名字？从何而来？来这里做什么？”
  “弟子没有名字，从东胜神州花果山漂洋过海而开，来这里是想要学习本事的”悟空开口道。
  “胡说，东胜神州离这西牛贺州如此之远，你又是如何赶到这里的”菩提假装呵斥道，其实他早就算出来了。
  悟空一番解释下，菩提最终答应悟空留下了，给他取名为：孙悟空。
  悟空开口道：“师傅，我想学习真正的本事。”
  “哼，刚来还没打磨好心性，就要学习本事”菩提生气道，说完就用戒尺在悟空头上敲打了三下，转身就离开了。
  见菩提离开，其他人纷纷怒视悟空，生气他把菩提给气跑了。
  悟空见状，笑了两声，就闭目想菩提敲打他三下的用意，很快他眼前一亮，静静的等待晚上的到来。
  到了晚上后，猴子就来到了菩提的房间，见菩提侧卧在床上，悟空老老实实的跪在地上。
  不久，到了三更，菩提坐起身来看着悟空道：“半夜三更不睡觉，到我这里来做什么？”
  “师傅白天在弟子头上敲打三下，是要让弟子半夜三更来这里找师傅，所以弟子就来了”悟空开口道。
  “呵呵，没想到你如此聪慧，也罢你想学什么本事？是想学奇门八卦之术？还是万般变化之术？”菩提开口问道。
  “可得长生否？”悟空问道。
  闻言，菩提摇了摇头道：“可延年益寿，却不可长生。”
  “那我不学”悟空道。
  “那养气之术和医道之术呢？”菩提问道。
  “可得长生否？”悟空问道。
  菩提摇了摇头道：“不可。”
  “那我不学，师傅你换个好的”悟空道。
  “你这猴头，这不学，你不学，那我教你三十六变和七十二变你学哪个？”菩提问道。
  “可得长生否？”悟空问道。
  菩提点了点头道：“可。”
  “师傅，那我都要学”悟空想起了天玄说的：‘菩提问你学三十六变还是七十二变，你就说都要学。’想到这里，悟空觉得自己父亲无所不知。
  “你这猴头，罢了，罢了那就一并教你吧”说完拿出了两本书，书上无字，可悟空知道该如何看到里面的字。
  “你是要棉花云？还是筋斗云？棉花云可日行一万三千里，驾驭起来柔和，筋斗云一个筋斗就是十万八千里，却是不好控制，只有你降伏了它才行”菩提道。
  “师傅，我要筋斗云”悟空兴奋道。
  闻言，菩提就将超控筋斗云的法决传给了悟空，几年过去了，悟空也把菩提教给他的都学会了。
  这天，悟空在师兄弟面前摆弄学会的变化之术，被菩提看到了，菩提把他带到了无人之地，对着他道：“教你这些就是为了显摆的吗？你走吧，以后你也不要提起我是你的师傅，你惹下什么祸，也不要来找我，你走吧。”
  “师傅，我…”悟空刚想开口，就被菩提打断。
  “你走吧”菩提打断悟空的话道。
  闻言，悟空失落了架起筋斗云就回到了花果山，回到花果山，悟空看到了自己孩儿们手里都拿着武器准备大战的模样。
  看到悟空回来后，都是欣喜的叫道：“大王，回来了，大王，回来了。”
  “孩儿们，我回来了，你们这是在做什么？”悟空先是高兴的叫了一声，而后对着白毛老猴问道。
  “大王，有妖怪想要攻打我们水帘洞，大王，你学好本事了吗？”白毛老猴问道。
  “哼，这些妖怪不知死活，敢打我水帘洞的注意，看着怎么灭了他们”说完，悟空就去把那群妖怪给端了。
  猴子们，见到自己的大王现在这么厉害都很高兴，牛魔王等几大妖王，得知悟空的强大后，纷纷前来拜访，最后，悟空和他们结拜成了兄弟。
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