4月17日，就在汉城接到战报的同一天，加藤清正所部第二番队也在釜山登陆。三日后，加藤番队攻占庆尚道首府庆州城(原新罗国都)，庆州府尹(从二品)尹仁満、判官(从五品)朴毅长兵败逃亡。
  接下来，永川城也被日军一鼓而下，永川郡守(从四品)金润国弃城遁走。紧接着，安東城陷落，安東府使(正三品)鄭煕績出逃，庆尚左防禦使(从二品)成應吉，助防將朴宗男退守義興。
  是役，加藤军沿着洛东江一路逐突猛进，沿途斩杀朝鲜军民三萬余众。
  4月18日，黑田长政的第三番队在全罗道附近的安骨浦登陆后，开始进攻金海城，草溪郡守(从四品)李惟俭率先弃城逃走，金海府使(正三品)徐礼元也步其后尘远奔，金海旋即失守，军民死伤万余。
  21日，黑田军由玄风渡过洛江，把星州烧成一片废墟。星州判官(从五品)高晛逃走，牧使(正三品)李德悦仅以身免，黑田军团开始逼近京畿道。
  4月22日，一路募兵南下御敌的宿将李鎰到达尚州，此时加上身边六十牙兵其军力也只有五百多人。未曾想到的是尚州牧使(正三品)金澥早已遁入乡间避祸，城兵逃散，只有尚州判官权吉等少数官吏守邑。
  见城防形同虚设，李鎰大怒欲治罪留守诸吏。受到李鎰诘责的权吉建议开仓发粜，配合李鎰招募了千余庶民，从中选拔了四百人加以训练充作城兵。
  4月24日，小西行长所部忍兵发现庆尚道巡边使李鎰所部在尚州北川河的军营，双方斥候展开交战，朝鲜斥候将金石基被斩，朝军士气顿挫。（“倭先伏桥下，以鸟铳中军官坠马，斩首而去，我军望见夺气”。）
  小西行长挥军掩至，四面围攻。李鎰军中皆为新募之兵，不习战阵，且众寡悬殊，在日军攻击下，遂遭全歼。日军斩杀尚州判官(从五品)权吉、兵曹佐郎(正六品)李庆流、校理尹暹、修撰朴篪等七百余人，攻占尚州。
  只有李鎰弃甲披发，射杀数名追踪的日兵，寻山中险路而脱身。（“賊兵掩至，銃丸如雨，士卒草靡，不得生走，鎰棄甲披發，潰圍東出，賊兵追及，鎰回身张箭，連貫九倭，追賊且退，鎰方得生走脫“。朝-洪良浩《东國名將傳》）
  次日，小西军团攻占闻庆，县监(从六品)申吉元纵火焚烧了官仓后，逃入深山躲避，后被日军斥候俘获。申吉元拒绝投降，惨遭肢解酷刑而死。（“吉元獨騎馬避入山麓。賊追及欲降之。吉元奮罵不屈。賊斷其四肢。而後殺之。比死罵不絶口”。）
  现今韩国庆尚北道闻庆市闻庆邑立有申吉元县监忠烈碑。嗣后，小西第一番队开始向忠清道展开进攻。