正月里，没有什么公事，李佩凤升迁无望，闲着无聊，就在府衙街上开了一间书寓，专供南来北往的说书人在此驻足说书，免费住宿，还供应膳食。来听书的人是否交费，全凭自愿。说书人如果能留住听众，赚得银两，一般也会捐给书寓十分之一，如果赚不到银两，白吃白住，李佩凤也不在意。
  李佩凤让佩儿或者莲香到书寓去听书，听到新奇的故事，就记下来，回来说给自己听，李佩凤觉得有趣，还会加以润色，编篡成册，预备将来付梓。书名他都起好了，就叫《兰陵志异》。
  一日，有个滨州来的说书人讲了一个黑狸惑人的故事。
  说书人道：滨州有个人叫刘沧客，在书院读书的时候结识一个同窗叫刘海石，两个人情投意合，结拜为异性兄弟。后来，刘海石父亲去世，回家奔丧，从此断了联系。
  刘沧客家境颇为富裕，四十岁的年纪，已经有了两个儿子，长子17岁，名叫刘吉，早早考中了秀才，是当地的名士。次子刘高，也很聪慧，刘沧客还娶了当地大户人家的女儿倪氏为妻，日子过得富足而美满。可是不久，灾祸连连临门，先是大儿子得了脑病头痛而死，夫妻痛不欲生。不久，老婆倪氏又死了，大儿媳也跟着死了，家里的丫鬟仆人，也不能幸免，隔三差五就会死掉一个，刘沧客天天忙着办丧事，精神几近崩溃了。
  一日，沧客正在家坐拥愁城，烦闷难耐，忽听仆人来报：刘海石来了，不仅大喜过望，急急迎进家门，正要嘘寒问暖，不料海石劈头就是一句：“兄长，你就要有灭门之祸了，还不知道？”
  沧客大惊失色，不知道自己的这位结拜兄弟此话从何说起，海石又叹口气说：“我回家之后，很久没有你的音信，心里就疑惑你肯定出事了。”沧客不由老泪纵横，把自己这些年丧妻夭子，家门连连死人、屡遭不幸的惨状都跟海石说了。说到凄惨处，海石也陪着落泪。可海石马上又转悲为喜，说：“兄长，你虽然家门蒙难，但是遇到了我，灾祸就结束了。”沧客很疑惑地问：“咱们兄弟这许多日子不见，你难道学会了越人术吗？”
  “越人术非我所长，但我能看宅子，会相面，在这两个领域有点专长。”海石说。
  沧客一听很高兴，带着海石把家里住宅里里外外都看了，还把活着的家庭成员都集合起来，让海石相面。
  沧客把次子、女儿、家里的丫鬟、仆人一一介绍给海石，当看到倪氏所生女儿，海石大笑不止，那女孩吓得面无血色，立刻缩成二寸大小，海石用手指敲她的头部，发出像陶罐一样的声音。海石揪着她的头发，查验脑后，发现有白毛数根，海石要拔掉它，女儿吓得跪倒在地，苦苦哀求：“不要拔毛，我这就离开这里。”海石怒斥她说：“你害人害得还不够多吗？还想继续害人？”说完，从她的脖子后面强行把白毛拔掉了。这女儿随之变成了一只黑色的狸猫，全家人都吓坏了。
  海石把这只狸猫收进衣袖里，又看着次子媳妇说，“她也中毒很深了，背后面应该有东西，让我看看。”儿媳妇害羞，不肯脱衣让海石验看，沧客的儿子强逼她脱下衣服，让海石查验，果然发现她的背上长着白毛，已经四指长了。海石用针把白毛挑出来，说：“这根毛已经很老了，如果再过七天，人就救不活了。”海石又端详刘沧客的二儿子，发现他身上也有毛，已经有二指长了。海石说，你如果一个月发现不了，也活不了了。海石又查看七天仆人奴婢，每个人身上都有毛，他一一为他们挑出来。海石感叹道：“不是我刚好来此，你们一家人就要遭灭门之祸了。”
  刘沧客问：“这是什么东西在作祟？”
  海石回答：“是像狐狸一样的东西。专靠吸食人的精气为生，最能害人。”刘沧客说：“很久不见你了，想不到你学会了如此神奇的技能，真如神仙一样。”刘海石笑道：“我不过是跟师父学了点雕虫小技而已，哪里敢妄称神仙？”
  “尊师是谁呀？这么厉害？”沧客很好奇地问。
  “师父是山石道人，这个东西我还杀不死它，得把它带回去献给师父，让师父处置它。”刘海客回答说。
  说完话，海石向沧客一家告别，却发现袖中空空，那个东西已经逃走了。海石说：“它尾巴上的大毛没有去掉，现在它已经藏起来了。”沧客一家人都吓坏了，不知道该如何是好，海石说：“不妨。这东西身上的毛都拔了，已经不能变幻成人形，只能变成兽类。估计它也逃不远。”一家人把自己家的猫和狗都找来，发现都不是，打开猪圈，海石指着一头猪说：“没错，在这里呢。”那头猪一看见海石，就老老实实趴下了，一动不敢动，海石揪着耳朵把它弄出猪圈，发现它的尾巴上有一根白毛，像针一样坚硬，海石想把白毛拔掉，那头猪转来转去，哀鸣不已，不让拔毛，海石斥责道：“你这个畜生，做了这么多孽，拔你一根毛都不肯吗？”按住猪头强行把毛拔掉，那头猪随之变成了黑狸。
  海石把黑狸收进衣袖，准备离开，沧客苦苦留客，请他吃了一顿饭。沧客问：“咱们兄弟什么时候能再相见？”海石说：“这个很难说。我师父立下宏愿，常常派遣我们来世见铲除邪恶，搭救终生，我们未必没有再见面的时候。”海石走后，刘沧客细细思量海石的话，才领悟道：海石大概成仙了吧。山石道人，山石合成一个岩字，这是吕岩吕洞宾的名讳呀。
  听完了故事，李佩凤觉得有趣，就记录下来，并加以润色，作为《兰陵志异》的首篇。李佩凤还加了评语，曰：读书不一定非要求入仕，科考出仕虽然是正途，修仙学道未必就是旁门，沧客和海石的不同遭遇，就是明证。